正版“基于民法典的财富保全与传承”的6堂课

“基于民法典的财富保全与传承”的6堂课，课程围绕着【家族财富是什么】【财富保全需要规避哪些风险】【财富传承的影响因素】问题进行分析，并给出具体的策略建议和案例思考，帮助对客户财富保全与传承有更深刻的理解和把握方法张轶老师，20年金融营销管理实战经验/财富管理专家/西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读），现任：加拿大国际董事研究院副院长。理财业界评审委员：新浪财经理财师/中国银行业理财师/邮储银行理财师等大赛评委。

基于民法典的财富保全与传承的6堂课张轶国家理财规划师高级考评员20年金融营销管理实战经验宣告中国“民法典时代”正式到来中华人民共和国知白民法典a法商我们学了又学，婚姻法、继承法、商法、税法，但到了今天民法典横空出世，我们该如何掌握…有了宝贵的高端客户，也具备闻战而喜的精神，面对法律问题的契机，想开口却不知道如何交流。碰到具体的场景化的法律问题，对于知识的“略懂”，不自信、不敢说往往错失良机，徒呼奈何。课程围绕着家族财富是什么，财富保全需要规避哪些风险，财富传承的影响因素问题进行分析，给出了具体的策略建议和案例思考，进而帮助对客户财富保全与传承有了更深刻的理解和把握方法。课程收益0102针对知识技能回归销售本质剖析痛点难点识别法律需求0304立足法商知识基于场景营销达成高满意度促成客户服务授课对象金融精英授课方式课程讲授50%，案例分析50%课程大纲第一堂课：财富保全传承与民法典的关系案例典型家庭关注和担心的问题一、财富保全与传承1.财富保全与传承两者的相辅相成2.财富保全与传承担心的内容二、民法典与财富保全传承1.民法典是什么及其历史2.民法典开启了私人财富保护的时代课程收益掌握财富保全传承的核心，认知民法典，确定两者之间的关联。第二堂课：客户类型及其债务责任一、民法典中对于客户的分类1.图形分析：客户树形结构二、典型客户类型对应的债务责任1.有限责任、无限责任及其无限连带责任解读有限责任公司、个体工商户、合伙企业解析2.有限责任转化无限责任的情形案例疫情的债务纠纷此起彼伏案例分析合伙企业的债务偿还问题课程收益掌握“防火墙”，结合民法典、疫情加强学习。第三堂课：民法典下的结婚离婚与财产问题一、结婚离婚的法商思维1.结婚形式要件与实质要件2.离婚的类型及其民法典的修订案例民法典中协议离婚的“30天冷静期”二、财富保全传承的所有权认定三、夫妻个人财产与共同财产的法律问题1.夫妻共同财产类型2.婚前财产会后收益的认定3.夫妻共同债务问题4.共同财产的处置问题2.有限责任转化无限责任的情形课程收益掌握婚姻的知识和财产归属，实现了场景化的分析。第四堂课：财富保全原则及其工具一、财富保全的五项原则案例分析合法合理等原则的灵活运用二、财富保全的工具1.财富传承的法律工具：夫妻财产约定公证2.财富传承的法律工具：私人信托案例婚姻解除后的信托运用3.财富传承的法律工具：人寿保险案例符合民法典婚姻财产保全的保单运用课程收益掌握财富保全的原则，具备三类工具的运用策略。第五堂课：财富传承因索与方式数据解读超高净值客户的关注1.有形财富传承2.无形财富传承案例曾国藩家书的财富传承之道二、财富传承的方式1.生前传承案例赠与的优缺点解析2.死后传承分析民法典下的遗嘱的要件及优缺点解析课程收益厘清财富传承标的，掌握传承方法，认知赠与和遗嘱。第六堂课：财富传承的金融工具一、家族信托1.家族信托发展历程案例高净值客户对家族信托的认知2.家族信托运行分析二、财富传承的方式保单设计基于传承的保单设计类型三、保险金信托1.保险金信托的设计原理2.保险金信托的功能详解四、家族办公室案例分析家族办公室客户认知变迁五、财富传承工具汇总分析比较分析基于八个方面的功能分析课程收益掌握财富传承金融工具优劣，认知综合设计传承方向。讲师介绍张轶老师20年金融营销管理实战经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员武汉理工大学国际投资学硕士中国银行/中国邮政等总行总公司级别讲师●曾任：中国平安保险财务人员●曾任：深圳宝盈资本集团高级合伙人●现任：加拿大国际董事研究院副院长持四大证书：国家高级理财规划师/中国注册理财规划师/中国金融理财师/高级财富管理师理财业界评审委员：新浪财经理财师/中国银行业理财师/邮储银行理财师等大赛评委实战授课，落地辅导：500+场金融产品管理/税收筹划/风险管理等方向的授课和辅导，参训学员近万名的金融人员。300+场高端客户产品说明会，产说会累计签单10亿人民币，服务高端客户累计20000+人。经典案例：银行总行/总公司轮训→曾为中国邮政、中国银行、农业银行、中国平安、泰康人寿等总行/总公司进行了《高端客户场景营销》《财富法律智慧》等金融课程多次轮训。签单累计4亿→曾为中国太平保险山东/四川/江苏等分公司等讲授大型产说会，合计课程场次达80多期，签单累计4亿。单家返聘50+场→曾为中国农业银行广东省分行、福建省分行等，讲授《金融专业营销》、《资产配置》、《税收筹划》等课程，合计课程场次达50+期。大赛辅导返聘100+场→曾为工行、中行、邮储银行等进行《私人银行大赛》、《理财师大赛》等大赛辅导，合计课程场次达100+期，辅导过学员取得过全国前十、前三排名的好成绩。