正版家庭理财、年金制胜

理财顾问年金类产品缺乏营销力？【家庭理财、年金制胜】萃取至200位MDRT经典实务案例、7大模块学习，以专业视角洞察家庭多样理财需求，提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力，快速重构保险年金业务财富管理培训专家/FMBA金融管理硕士张罗群老师，15年财富管理研究经验，CWMA国际认证财富管理师/CHFP国家高级理财规划师，原中国平安北京分公司业务督训/某大型金融咨询公司事业部总经理，连续3年中国银行、邮储银行/连续6年中国平安、新华人寿

家庭理财年金制胜7大模块学习、快速重构保险年金业务Q张罗群牌课程背景随着居民富裕程度提升理财习惯、子女教育、金融投资、退休管理、财富安全等系列问题已成为中国大众富裕家庭最为关注的社会话题。然而2020年疫情危机事件暴露出大众富裕家庭理财观念与风险管理问题，究其原因在于储蓄结构不合理、长短期理财目标资金错配、忽视家庭健康与投资安全等等，《家庭理财、年金制胜》课程通过环境、客户需求分析，让理财顾问清晰理解客户对年金产品潜在需求与关注点，通过年金在固收产品中的特性突出“年金为王”的核心理念，运用客户经营、年金营销、营销工具增加年金产品件均，以专业视角洞察家庭多样理财需求，提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力。课程收益业绩：促进金融机构商业年金（长期险、固收类)产品营销产能提升；专业：为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务，促进大额保单；)工具：以微信生态为核心的商业年金客户经营工具箱，不断更新、不断迭代。课程风格源至实战基于场景萃取至200位MDRT经基于业务营销场景进典实务案例、重实战行案例分析与实务训、实用、实效；练、所学即所用；课程模块第一模块：商业年金营销价值与误区·商业年金的营销误区·商业年金FABE提炼·商业年金客户经营4K分析技术工具·商业年金4K分析技术·商业年金FABE图第二模块：商业年金的形态、意义、功用·商业年金发展历程·商业年金产品形态·商业年金对家庭理财的价值工具·商业年金产品形态图第三模块：建立理财账户、改善家庭理财习惯义王贝月八心理账户与十二存单·理财水库与年金账户·商业年金将重构家庭理财习惯工具·理财水库与年金工具第四模块：有效储蓄助力家庭财富增值·大众家庭的消费与财富误区·年金是家庭资产·有效储蓄配置技术工具·家庭有效储蓄讲解图第五模块：子女援助风险规避·不同国家的教育设计主线·子女援助风险规避·关爱一生、乐享今生工具·子女援助风险规避图第六模块：美晚生活、今生无忧,中国尴尬式的养老困局·图解不同家庭社保替代率·家庭品质退休管理计划·乐享今生退休管理计划工具·社保替代率讲解图第七模块：原生家庭、可以安家·中国原生家庭问题严重·原生家庭问题分析·年金产品有效改善原生问题工具·原生家庭年金设计架构图讲师介绍张罗群老师>>>15年财富管理研究经验◇财富管理培训专家◇FMBA金融管理硕士◇15年财富管理研究经验◇CWMA国际认证财富管理师/CHFP国家高级理财规划师◇全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委◇原中国平安北京分公司业务督训/某大型金融咨询公司事业部总经理◇ISOFP国际金融专业人士协会/CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问◇连续3年中国银行、邮储银行/连续6年中国平安、新华人寿特邀讲师◇曾为中国平安、阳光人寿、广州农商行等搭建理财规划线上学习微课，累计点击量千万人次他是专业财富管理专家，多次受邀撰写理财规划书籍/文章CHFP特邀编写《国家理财规划师》（统编第五版)《新金融财富管理方向》（院校教材)大众理财、搜狐财经等多家理财杂志特邀固定撰稿人，并发表《微信or抖音，理财顾问的微内容营销该怎么选》、《理财顾问学会这4招，不用996照样管理好客户》等文章地是多家金南行业长期特邀拥守，系计子员30000人，辅导157个项目：连续3年为中国人民银行进行辅导：其中进行CWMA国际认证财富管理、世界银行微型金融师认证等项目培训与实施，完成30余门课程研发，培养输送3000余名专业化金融人才。他是各大理财规划大赛特邀评委/顾问，同时是全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委：广州农商行“广州农商行理财规划大赛”大赛总策划师平安人寿“中国平安理财规划大赛”大赛题库/案例评审、训练导师北京理财规划师协会“全国十佳理财规划师大赛”训练导师、微课开发导师