正版保险金信托促进大额保单销售

用保险金信托促进大额保单销售南大金融学博士新浪理财师网签约理财师博高级理财规划师资产评估师房地产估价:课程背景经历多年经济高速发展后，我国私人财富规模存量巨大。但如今，这些创一代的高净值客户却面临经济增长放缓、产业转型以及交班三重挑战，这些财富家族也意识到拥有财富所带来的烦扰和存在的风险。特别是经过这次疫情，他们越来越意识到实现财富安全及传承的重要性，因此财富家族对于财富安全保障和财富传承的需求也越来越强烈，已然成为当下中国经济面临的“时代课题”。保险金信托是保险与信托强强联手，具有保险与家族信托的双重优势，比较完美地解决了中产和高净值客户生前与身后对家庭财富保障与传承需求。国内的保险金信托快速发展的同时，运作模式也在不断创新迭代，现在被习惯称之为“1.0版”“2.0版”“3.0版”。本课程目的主要是从服务中产和高净值客户的实际需要出发，以实务操作的视角，为大家提供紧贴时代最前沿的保险金信托专业内容和大额保单销售的实操经验。本课程从案例分析到流程规划，从功能优势到案例分析，全面详细的涵盖客户资产的配置建议及人生的规划安排，并能够与学员的业务实践结合起来加以分析和运用，更好地助推工作。课程收益图●了解保险金信托业务流程及其重点和难点解析，高效解决高端客户保险金信托配置的各类异议●掌握不同客群的场景化营销逻辑，以及高端客户保险金信托配置的思路和方法。课程对象：理财经理、投资者:课程模型R AM BENERTE保险金信托概述保酸金信托应用烯景1：给子女好四桶金保险金信托应用场最2：保险金信托应用场景3：高品质养老生活资产隔离规划保险会托用场4：保除金信应用场5：婚财保全规划财产继承规划1:课程大纲：LEA第一讲保险金信托概述1、经济中低速时代，如何保住财富？2、财富人群的核心诉求是风险隔离与财产传承3、金融问题需要金融工具解决4、保险与家族信托概述5、保险金信托：1+1>26、保险金信托模式第二讲保险金信托应用场景：给子女备好四桶金1、子女教育及成才规划的四桶金2、案例：设立保险金信托激励子女奋发图强3、案例：设立保险金信托做到隔代继承及激励第三讲保险金信托应用场景：高品质养老生活1、未来养老呈“9073”格局2、养老金规划决定养老品质3、案例：保险金信托直接对接养老社区实现高品质养老第四讲保险金信托应用场景：资产隔离规划1、中国富豪榜“昙花效应2、如何做好资产隔离规划3、案例：保险金信托助力资产隔离规划案例4、使用保险杠杆实现财产隔离5、案例：保险金信托的保险杠杆功能助力财产隔离案例第五讲保险金信托应用场景：婚姻财富保全规划1、婚姻财富保全规划的重要性2、如何做好婚姻财富保全规划3、案例：保险金信托助力婚姻财富保全规划案例第六讲保险金信托应用场景：财产继承规划、如何做好财广继承规龙划2、各类财产继承工具比较3、案例：保险金信托避免继承纠纷案例4、案例：保险金信托为特殊从业者保障优质未来生活讲师介绍ABOUT INSTRUCTOR陈博老师暨南大学金融学博士新浪理财师网签约理财师高级理财规划师资产评估师房地产估价师连续5年担任全国十佳理财师大赛评委曾任：某金融咨询公司首席研究员、讲师曾任：AECOM咨询集团（世界500强）川经济分析师现任：华南某金融院校金融学专业老师实战经验：陈建兴博士目前任教于某金融院校，先后在银行及保险等金融机构、世界500强咨询公司、国内知名金融咨询公司、财富管理公司就职，分别担任理财顾问、经济分析师、理财研究员、投资总监等职务。多年来为北上广深等城市高收入人群制定家庭理财方案，连续担任5届全国十佳理财师大赛评委。章节数：6讲课程总时长：1小时26分钟