正版理财经理跃升至绩优私人银行家的四大思想战略

高端财富理财业务是疫情后银行业的大蓝海市场，“人不理财,财不理你”的财富增值意识明显提升。第一线的理财经理充满着机会,也面临诸多考验：一要满足客户的需求,二是同业的竟争。然而,所有的财富管理业务拓展之前,高素质的思想准备及市场认知是必备资深私人银行实战专家25年金融市场实操经验曾任：汉红股权|董事总经理曾任：渣打银行（世界500强）|私人银行部董事曾任：法国巴黎银行（世界500强）|私人银行董事曾任：美国保德信（世界500强）|副总裁曾任：英国保诚（世界500强）|亚洲科

理财经理跃升至绩优私人银行家的四大思想战略郑宇成资深私人银行实战专家课程背景高端财富理财业务已是疫情隔离完全解除后银行业的大蓝海市场加上国家不断调降利率水准，全球通货膨涨隐忧，钱变薄了，“人不理财，财不理你”的财富增值意识明显提升.第一线的理财经理充满着许多机会，同样也面临诸多考验，一是要满足客户的需求，二是同业的竟争。然而，在所有的财富管理业务拓展之前，高素质的思想准备及市场认知是必备的内核元素最常提到的有四大重点：1.风险控管（客户，产品，流程）2.金融的不可能三角（安全性，收益性，流动性）3.咨询顾问角色扮演，非销售性质4.资产配置及投资组合有了这四大重点的高度认可及执行及内化，相信成为绩优的私人银行家指日可待。课程收益学员熟知风险控管（客户，产品，流程）的重要性学员熟知的金融的不可能三角（安全性，收益性，流动性)重要性学员熟知咨询顾问角色扮演，非销售性质学员熟知资产配置及投资组合的意义学员具备坚强的思想认知及职业底线课程对象：私人银行团队，贵宾理财经理，理财经理课程时长：共4讲，1小时2分钟课程大纲第一讲：风险控管（客户，产品，流程）的重要性及严谨1.客户：KYC必作，熟知客户及保护公司2.产品：被挑选产品的风险等级符合客户风险测试的可投资等级3.交易流程：整个交易流程的零失误掌控及交易后的追踪服务第二讲：金融的不可能三角（安全性，收益性，流动性）1.安全性，收益性，流动性三者不可能同时兼具的事实2.资产增值（收益性）的考量仍占50%以上的考量3.具流动性强的产品比例一定存在10%以上第三讲：咨询顾问角色扮演，非销售性质1.咨询顾问像是医生，出方子；销售像是卖药的，只问买不买，不问病好了没2.咨询顾问客观分析，决定下单仍是客户，没有打包票的产品3,咨询顾问的专业知识及实务经验都是客户的心中衡量焦点第四讲：资产配置及投资组合1.先有资产配置计划，再有投资组合的建立，这是基本架构2.资产配置是全球性的，也可以是全国性的.自己平台上或非平台上的3.投资组合必然是自己平台上的产品讲师简介郑宇成资深私人银行实战专家25年金融市场实操经验曾任：汉红股权董事总经理曾任：渣打银行（世界500强）私人银行部董事曾任：法国巴黎银行（世界500强）私人银行董事曾任：美国保德信（世界500强）副总裁曾任：英国保诚（世界500强）亚洲科技型基金经理擅长领域：私人银行、资产配置、基金营销、财富管理客户营销、信托营销等深度专研国际金融观，担任各类知名企业金融职位历练，熟悉中国高端客户的市场及发展●美国俄亥俄州克利夫兰州立大学（全美公立前十大）MBA长春长发香港国企专家评审委员局级吸回深圳前海磐石基金投资集团广东鹏文律师事务所合伙人美国孙中山基金会大中华区山东沛兰股权公司执行董事长资深金融商品实操经验，为医药、金融、地产、新兴科技等多行业操盘过投融资、资产规划等多个金融业务：→曾为50+家全国知名企业提供金融咨询服务，累计咨询业务创收6000万元→曾引进大型企业税务规划及不良资产业务，累计大型业务创收达20亿+元→曾参与尽调12个新能源、人工智能等新兴产业融资项目，累计引进投资资金3亿+元→曾参加评估800+件境内外融资，大健康、制药业行业投资项目，累计投资资金30+亿元章节数：4讲课程总时长：1小时2分钟