正版理财经理跃升至绩优私人银行家的四大思想战略

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高端财富理财业务是疫情后银行业的大蓝海市场,“人不理财,财不理你”的财富增值意识明显提升。第一线的理财经理充满着机会,也面临诸多考验:一要满足客户的需求,二是同业的竟争。然而,所有的财富管理业务拓展之前,高素质的思想准备及市场认知是必备资深私人银行实战专家25年金融市场实操经验曾任:汉红股权|董事总经理曾任:渣打银行(世界500强)|私人银行部董事曾任:法国巴黎银行(世界500强)|私人银行董事曾任:美国保德信(世界500强)|副总裁曾任:英国保诚(世界500强)|亚洲科
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  • 01
    第1讲:风险控管(客户, 产品, 流程)的重要性及严谨性 23分48秒 免费试学
  • 02
    第2讲:金融的不可能三角(安全性, 收益性, 流动性) 5分32秒
  • 03
    第3讲:咨询顾问角色扮演, 非销售性质 10分42秒
  • 04
    第4讲:资产配置及投资组合 22分32秒
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