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资产配置建议书制作与呈现
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资产配置建议书制作与呈现
已完结 | 共5讲
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课程介绍
课程目录(共5讲)
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一份专业的资产配置建议书将让财富管理顾问获得客户认可,为后续业务推进产生事半功倍的效果。如何在有限信息、有限时间里为客户制作一份专业资产配置建议书呢?此课程从应用实务出发以案例进行教学,讲解如何为客户制作一份高品质的资产配置解决方案。张罗群老师,财富管理培训专家,FMBA金融管理硕士,15年财富管理研究经验,CWMA国际认证财富管理师/CHFP国家高级理财规划师,全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委,ISOFP国际金融专业人士协会/CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
01
第一讲:资产配置建议书与客户经营
26分51秒
免费试学
02
第二讲:专业资产配置服务案例
16分26秒
03
第三讲:资产配置策略报告框架结构
15分16秒
04
第四讲:简易版家庭资产配置建议书制作
20分59秒
05
第五讲: 定制版家庭资产配置建议书制作
16分42秒
张罗群
财富管理实战专家
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