正版资产配置建议书制作与呈现

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一份专业的资产配置建议书将让财富管理顾问获得客户认可，为后续业务推进产生事半功倍的效果。如何在有限信息、有限时间里为客户制作一份专业资产配置建议书呢？此课程从应用实务出发以案例进行教学，讲解如何为客户制作一份高品质的资产配置解决方案。张罗群老师，财富管理培训专家，FMBA金融管理硕士，15年财富管理研究经验，CWMA国际认证财富管理师/CHFP国家高级理财规划师，全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委，ISOFP国际金融专业人士协会/CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问

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01

第一讲：资产配置建议书与客户经营 26分51秒免费试学
02

第二讲：专业资产配置服务案例 16分26秒
03

第三讲：资产配置策略报告框架结构 15分16秒
04

第四讲：简易版家庭资产配置建议书制作 20分59秒
05

第五讲：定制版家庭资产配置建议书制作 16分42秒

张罗群 财富管理实战专家

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